Como enviar uma proposta ao cliente e transformá-la em pedido

Neste guia você vai:

1. Montar a proposta comercial.
2. Enviar o link de aceite ao cliente.
3. Acompanhar a resposta.
4. Transformar a proposta em pedido de venda.

#1. Monte a proposta

1. Abra Vendas > Propostas comerciais e clique em + Nova proposta (ou N).
2. Em Para, busque o cliente no campo Cliente. Confira se o E-mail foi preenchido: ele é usado no envio por e-mail.
3. Se a proposta é para uma pessoa ou setor, preencha Aos cuidados de (ex.: "Setor de compras").
4. Na guia Itens da proposta comercial, adicione os produtos e ajuste Qtde e Desc (%).
5. Em Condições comerciais, escolha a Forma de pagamento ou digite a Condição de pagamento (ex.: 30 60) e clique em Gerar parcelas.
6. Em Condições gerais, informe Validade da proposta (ex.: 18/10/2026), Prazo de entrega e Garantia (meses).
7. Escreva a Introdução (ex.: "Conforme solicitado, segue nossa proposta.") e, em Assinatura, a Saudação e o Departamento.
8. Em Resumo, preencha Data do próximo contato para lembrar de cobrar a resposta.
9. Clique em Salvar.

Pronto: a proposta abre com o selo Rascunho. Ajuda da tela: Nova proposta comercial e edição.

#2. Envie o link de aceite

1. No detalhe da proposta, clique em Enviar link.
2. A situação muda para Enviado e aparece o quadro Link público de aceite.
3. Escolha como enviar:
   • Mais ações > Enviar por WhatsApp: abre o WhatsApp com "Proposta comercial nº ... Veja e aceite online:" e o link. Escolha o contato e envie.
   • Mais ações > Enviar por e-mail: abre o seu e-mail já endereçado ao cliente, com a mesma mensagem.
   • Copiar link: copia o link para colar onde quiser.
4. Para ver o que o cliente vai ver, clique em Abrir.

Pronto: o cliente recebe um link que abre sem login, com os itens, o total e a validade.

Se preferir papel, use Mais ações > Imprimir: a proposta sai com o campo "Aprovação da proposta" para o cliente assinar.

#3. Acompanhe a resposta

1. Em Vendas > Propostas comerciais, use a aba Enviado para ver as propostas aguardando resposta.
2. A coluna Próx. contato mostra quando ligar para cada cliente.
3. Se a validade vencer sem aceite, a proposta passa para Expirado e o detalhe mostra Proposta expirada com o botão Clonar.
4. Se o cliente recusar, use Mais ações > Marcar como recusada.

#4. Transforme em pedido de venda

Há dois caminhos, e os dois dão o mesmo resultado:

• O cliente aceita pelo link: ele preenche Seu nome (e, se quiser, CPF / CNPJ (opcional)) e clica em Aceitar orçamento. O Ferpus cria o pedido sozinho.
• O cliente aceita por telefone ou WhatsApp: abra a proposta e clique em Gerar venda.

Pronto: a proposta fica Aceito, o botão principal vira Ver pedido gerado e um pedido de venda novo aparece Em aberto com cliente, itens, parcelas, vendedor e transportador da proposta. No pedido, o Resumo mostra Proposta de origem com o número da proposta.

Para faturar o pedido, siga Como lançar um pedido de venda e faturar a partir da etapa 3 (aprovar).

#Próximos passos

• Detalhe da proposta comercial
• Detalhe do pedido de venda
• Propostas comerciais