Como vender no PDV e fechar o caixa

Neste guia você vai:

1. Preparar o caixa (só na primeira vez).
2. Abrir o caixa com o fundo de troco.
3. Fazer uma venda com troco e NFC-e.
4. Registrar uma sangria.
5. Fechar o caixa e imprimir o relatório.
6. Cancelar uma venda já finalizada, se precisar.

#1. Prepare o caixa (primeira vez)

1. Confira se há formas de pagamento ativas do tipo dinheiro, Pix, cartão de crédito ou débito em Cadastros > Formas de pagamento. Só essas aparecem no PDV.
2. Confira se os produtos estão ativos, com preço e código de barras (GTIN) no cadastro.
3. Abra Vendas > Frente de caixa (PDV) e clique em + Novo caixa. Digite o Nome do caixa (ex.: "Caixa 1") e clique em Salvar.

Pronto: o cartão "Caixa 1" aparece com o selo Fechado. Ajuda da tela: Frente de caixa (PDV).

#2. Abra o caixa

1. No cartão do caixa, clique em Abrir caixa.
2. Conte o dinheiro da gaveta e digite em Fundo de troco (R$) (ex.: 150,00).
3. Clique em Abrir caixa.

Pronto: aparece "Caixa ... aberto (sessão N). Boas vendas!" e o cartão mostra Aberto.

#3. Faça uma venda

1. No cartão do caixa aberto, clique em Ir para a venda. A tela de venda abre em tela cheia, com o cursor na busca.
2. Bipe o código de barras do produto. Aparece "... adicionado (× 1)". Para 3 unidades, digite 3* antes do código (ex.: 3*7891234567895) e tecle Enter.
3. Sem leitor, digite parte do nome e tecle Enter; se houver vários produtos, clique no certo na lista.
4. Se o cliente pedir CPF na nota, digite em CPF/CNPJ na nota (opcional).
5. Pressione F4 (Pagamento).
6. Clique em Dinheiro. O valor que falta entra sozinho. Em Dinheiro entregue, digite o que o cliente deu (ex.: 200,00). Aparece "Troco R$ ...".
7. Pressione F8 (Finalizar venda (F8)).

Pronto: aparece "Venda N concluída", o Troco em destaque e "NFC-e solicitada: acompanhe a autorização em Notas fiscais." Entregue o troco e pressione F8 para a Nova venda.

Ajuda da tela: Venda no PDV.

#O que a venda gera

Cada venda finalizada aparece em Vendas > Pedidos de venda com a loja PDV e o cliente Consumidor final (ou o nome informado). O Ferpus aprova o pedido e pede a NFC-e. Quando a nota é autorizada, o estoque baixa e o pedido fica Atendido.

#4. Registre uma sangria

1. Na barra superior da venda (ou no cartão do caixa), clique em Sangria.
2. A janela mostra "Disponível em dinheiro: R$ ...". Digite o Valor (R$) (ex.: 500,00) e o Motivo (ex.: "Recolhimento ao cofre").
3. Clique em Registrar.

Pronto: o valor sai do dinheiro esperado do caixa. Para colocar dinheiro (troco extra), use Suprimento do mesmo jeito.

#5. Feche o caixa

1. Clique em ← Sair na tela de venda para voltar à frente de caixa.
2. No cartão do caixa, clique em Fechar caixa.
3. Conte o dinheiro da gaveta e digite na coluna Contado da linha de dinheiro. As outras formas vêm preenchidas com o esperado: confira com o fechamento da maquininha e corrija se for diferente.
4. Veja a Diferença de cada linha e a Diferença total.
5. Se houver diferença, escreva a Justificativa da diferença (ex.: "Troco devolvido a menos no turno da tarde").
6. Clique em Fechar caixa.

Pronto: aparece "Caixa da sessão N fechado. Veja o relatório abaixo." e o painel da sessão abre com a conferência, as sangrias e suprimentos e as vendas. Clique em Relatório de fechamento para imprimir o relatório da sessão.

#6. Cancele uma venda já finalizada

O PDV não tem botão para cancelar uma venda depois de Finalizar venda (F8). O Cancelar venda da tela só descarta o carrinho antes de finalizar. Uma venda finalizada se desfaz pela NFC-e e pelo pedido:

1. Abra Notas fiscais, ache a NFC-e da venda (pelo cliente, pelo número ou pela data) e clique em ⋯ > Cancelar.
2. Escreva a justificativa com 15 caracteres ou mais (ex.: "Cliente desistiu da compra no balcão") e clique em Cancelar nota. Exige a permissão Cancelar notas fiscais.
3. Quando a nota fica Cancelada, o Ferpus devolve os itens ao estoque e o pedido volta para Em andamento. No financeiro, as parcelas ainda em aberto do pedido são canceladas; o que já tinha sido recebido vira uma conta a pagar de reembolso ao cliente em Contas a pagar.
4. Em Vendas > Pedidos de venda, abra o pedido (loja PDV) e use Mais ações > Cancelar pedido.
5. Se você devolveu dinheiro da gaveta, registre uma Sangria com o motivo (ex.: "Estorno da venda 15"). Sem isso, o caixa acusa sobra no fechamento.

Pronto: a nota está Cancelada e o pedido Cancelado. Detalhes do cancelamento: Como cancelar uma nota ou emitir carta de correção.

#Próximos passos

• Consulte sessões antigas no Histórico de caixas da Frente de caixa (PDV) e use Reimprimir comprovante quando o cliente pedir segunda via.
• Se um cliente do balcão devolver um produto: Como registrar uma devolução de cliente.